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Gestionnaire Back Office

Valoria Capital

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Nouvelle-Aquitaine, France
Posted on Friday, February 2, 2024

Valoria Capital, groupe français spécialisé dans le conseil et l'accompagnement en placement financier dédié aux particuliers, recherche un(e) Gestionnaire Back Office pour étoffer son équipe de Châtellerault.

Description du Poste:

Après une formation approfondie à nos process internes et une mise en situation progressive de nos méthodes, le/la Gestionnaire Back Office sera responsable de la gestion quotidienne des opérations de souscription, rachat, arbitrages, versements, et autres actes administratifs liés à notre activité commerciale.

Missions Principales:

  • Effectuer les opérations de souscription, rachat, arbitrages, et versements conformément aux procédures établies.
  • Gérer les actes administratifs tels que les clauses bénéficiaires, les changements d'adresse, les changements d'e-mails, et les relevés de comptes.
  • Assurer le suivi des dossiers et répondre aux demandes des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).
  • Saisir les opérations avec précision et contrôler leur intégration dans notre logiciel métier.
  • Mettre à jour les procédures, effectuer les archivages nécessaires, et contribuer aux mises à jour de nos bases de données.
  • Assurer un contact téléphonique de qualité avec les clients.
  • Gérer le traitement du courrier postal et assurer un accueil téléphonique professionnel.
  • Garantir le respect et la complétude des procédures pour chaque assureur.
  • Traiter les produits, prendre en charge les événements, et effectuer les contrôles juridiques règlementaires nécessaires.
  • Faire avancer les procédures et contribuer aux améliorations continues.
  • Gérer les relations avec les compagnies partenaires.

Qualifications Requises:

Expérience préalable dans un rôle similaire fortement appréciée : gestionnaire back office, gestionnaire assurance vie & retraite, gestionnaire conformité en banque ou assureur, ou chez un CGP.

Excellente maîtrise des opérations de back office liées aux produits financiers.

Fortes compétences organisationnelles et capacité à respecter les délais.

Excellentes compétences en communication, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.

Poste en CDI - Rémunération fixe selon le profil + avantages collectifs

Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi et à contribuer au succès de notre entreprise, veuillez nous faire parvenir votre CV.

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