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Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Valoria Capital

Valoria Capital

Paris, France
Posted on Monday, July 1, 2024

VALORIA CAPITAL est un groupe Français, acteur dynamique de la gestion de patrimoine privé spécialisé dans le conseil et l’accompagnement en placement financier dédié aux particuliers. Créée en 2012, la société compte déjà près de 8 000 clients pour 4,1 milliards d’Euros d’actifs et plus de 130 collaborateurs.

Le siège social se situe à Paris et le groupe dispose d'une quinzaine d'implantations en France.

Au-delà de la performance, VALORIA CAPITAL, c’est avant tout un groupe qui attache beaucoup d’importance au bien-être de ses équipes, avec un environnement de travail axé sur la bienveillance, l’accompagnement et l’expertise.

Nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé pour rejoindre notre équipe parisienne.

Vous serez accompagné(e)s par la Direction des Opérations afin de faciliter l'intégration des opérations chez nos partenaires, ainsi que par des Experts Métiers tels que l'Ingénierie Patrimoniale, pour vous aider à conseiller au mieux votre clientèle.

Vos missions seront les suivantes :

  • Gérer et développer un portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés en gestion de patrimoine.
  • Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients pour recommander des solutions d'investissement en cohérence avec la politique commerciale du groupe.
  • Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies d'investissement basées sur une analyse approfondie des situations financières personnelles et des conditions du marché.
  • Assurer un suivi régulier avec les clients pour ajuster les stratégies financières en fonction des changements de situation personnelle ou de marché.
  • Collaborer avec les experts métiers pour offrir une approche personnalisée de la gestion de patrimoine.

Pour nous rejoindre :

Si vous souhaitez intégrer l’aventure Valoria Capital, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse recrutement@valoriacapital.fr avec pour objet « Candidature – CGP Expérimenté Senior ».

Si votre candidature est retenue, nous vous contacterons pour une première prise de contact téléphonique. Enfin, un entretien est à prévoir dans nos bureaux du 17ème arrondissement de Paris pour se rencontrer et échanger autour du poste, de votre projet professionnel et de vos motivations.