VALORIA CAPITAL est un groupe Français, acteur dynamique de la gestion de patrimoine privé spécialisé dans le conseil et l’accompagnement en placement financier. Créée en 2012, la société compte plus de 10 000 clients privés et institutionnels pour plus de 29 milliards d’Euros d’actifs. Nos 200 collaborateurs sont répartis sur plus d’une vingtaine d’implantations en France.

Au-delà de la performance, Valoria Capital, c’est avant tout un groupe qui attache beaucoup d’importance au bien-être de ses équipes, avec un environnement de travail axé sur la bienveillance et l’accompagnement.

Afin d’accompagner notre forte croissance, nous souhaitons renforcer notre équipe d’Ingénierie Patrimoniale de Lyon en recrutant un(e) Ingénieur(e) Patrimonial, désireux(se) de s’investir dans un environnement exigeant et formateur.

• Description de l’offre :

Sous la supervision du Responsable du Pôle et en étroite collaboration avec la Direction Gestion Privée, vos principales missions seront :

• Réaliser des analyses patrimoniales complètes : audit de situation, reconstitution de patrimoine, diagnostics juridiques et fiscaux.
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées, en réponse aux objectifs du client (transmission, optimisation fiscale, protection de la famille, structuration de la détention, etc.).
• Participer à la rédaction de rapports d’ingénierie patrimoniale (mémos, synthèses, schémas illustratifs).
• Contribuer à la veille juridique et fiscale, et à la mise à jour des supports internes
• Accompagner les conseillers dans les rendez-vous clients (en support ou en binôme)

• Profil recherché :

Doté(e) d’une grande rigueur, vous faites preuve d’un excellent esprit d’analyse et de synthèse. Curieux(se) et attiré(e) par les problématiques complexes, vous aimez trouver des solutions sur mesure. Votre aisance relationnelle et votre sens du service client vous permettent d’établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs. Autonome et proactif(ve), vous appréciez également le travail en équipe.

• Formation :

• Titulaire d’un Master en Gestion de Patrimoine, Ingénierie Patrimoniale, Droit Notarial, Droit Fiscal, idéalement obtenu à l’IAE Paris, Clermont Ferrand ou encore à l’AUREP.
• Connaissances accrues en droit civil (régimes matrimoniaux, successions …), en droit fiscal (IFI, IR, plus-values…), droit des sociétés, produits financiers et assurances-vie.
• Maîtrise du pack Office, particulièrement Excel et Powerpoint, et des logiciels métiers Big Expert et Harvest.

Envie de relever un nouveau défi et de faire évoluer votre carrière au sein d'une entreprise dynamique ? Nous serions ravis de découvrir votre profil : envoyez-nous votre CV !